近日,拥有近40年历史的新安电器(深圳)有限公司因订单减少宣布提前解散。这家公司主要为海外客户生产小家电,它的困境折射出国内小家电面临的外贸压力。
8月18日,由中国对外贸易中心联合佛山市商务局主办的“贸易之桥”媒体团地方行活动第一站走进佛山顺德。《每日经济新闻》记者随团走访了德尔玛(SZ301332,股价14.55元,市值67.16亿元)、广东奥特龙电器制造有限公司(以下简称奥特龙)、新宝股份(SZ002705,股价16.64元,市值137.6亿元)以及万和电气(SZ002543,股价7.56元,市值56.22亿元)4家代表性小家电企业。
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调研采访过程中,记者获悉,2023年上半年,小家电出口压力延续,这种压力主要来自外需疲软、关税壁垒,以及汇率波动等方面。而下半年是小家电出口旺季,一线企业均有较充足的信心实现外销收入同比增长。
外贸订单周期缩短
佛山素有“中国家电之都”之称,佛山市顺德区是全球最大的电饭煲、微波炉供应基地。
海关总署统计数据显示,2023年1~6月,中国家电出口172893.1万台,同比增长1.4%,出口额2967亿元,同比增长5.2%。而据广州海关统计,佛山上半年的家电出口整体情况也不太乐观,2023年1~6月,佛山市出口家电金额335.7亿元,同比下降5.1%。
从这些数据不难看出,外贸恢复并未达到今年年初家电行业普遍的预期。
今年4月,第133届广交会上,多位佛山家电企业的外贸负责人或外贸一线员工曾告诉记者,从年初开始,家电外贸人员纷纷涌出海外,到各地调研市场。从一季度的订单情况来看,公司出口业务开局良好,形势已经在回暖。
8月18日的活动中,德尔玛一位外贸业务负责人在接受《每日经济新闻》记者采访时提到:“疫情后,今年我们会感觉明显困难一些,整个消费信心没有恢复到我们的期望值。”
此次走访调研中,当被问到“今年外贸难不难”时,多家企业均给出了一致的答案——有压力。
德尔玛副总裁李军卫谈到,公司出口业务最大的挑战在于海外部分国家的关税壁垒,欧美也有一些不确定因素。“消费力(方面),肯定是比前两年明显下落的。去年下半年开始,国内及海外,我们都明显感受到了”,而且这个消费疲软期预计还将持续一段时间。
奥特龙国际营销中心副总经理李秋玉也告诉记者,今年小家电出口的整体压力还是比较大。“毕竟现在的经济形势下,重要的(出口市场),像欧洲和美国,(需求)情况不是那么乐观。”
新宝股份海外营销管理项目总监张以飞则表示,这两年,企业的出口压力体现在三个方面。一是订单周期明显缩短。以前外贸环境好的时候,客户可能会提前把未来四五个月的订单都给公司。但这两年消费力不足,客户对未来订单情况都相对谨慎。“(客户)给我们的订单就会非常短。从以前的平均4个月下降到现在两个月以内。”二是人民币汇率与原材料的波动。这些会直接影响企业的经营成本和利润。三是关税壁垒。
对于海外订单周期的变化,李秋玉向记者证实,2022年下半年以来,出口订单交期的确有所缩短。一方面,大部分小家电企业在2021年规划了新增产能,2022年出口订单有所下滑之后,产能比较富余,交期有所改善;另一方面,因为需求不明朗,海外客户也有缩短库存的情况。
行业激烈争夺订单
此次走访的4家顺德小家电企业均有各自特点。德尔玛、万和电气以国内销售为主,从国内市场出发,逐步往全球市场扩张。德尔玛目前海外销售收入占公司总收入15%左右,万和电气的海外业务收入占比约40%;奥特龙与新宝股份,优势市场则在海外。奥特龙目前出口收入占比高达98%,新宝股份的外销板块占比也超70%。
至于上述4家企业今年上半年出口表现,李秋玉告诉记者,奥特龙上半年出口收入同比增长2.3%,基本符合公司预期。万和电气国际生活电器营销中心副总经理刘胜透露,今年到目前为止,万和电气国内市场订单稳步有升,但出口业务上半年有一定下降。
记者查询公开财报获悉,新宝股份今年一季度营收与净利润均同比下降,而导致公司营收下滑的因素正是海外小家电市场需求较弱,公司在国内市场一季度营收还能同比增长约3%。德尔玛则预计,上半年净利润同比增长5.75%~25.78%。
8月18日,《每日经济新闻》记者调研过程中也获悉,在海外订单减少的情况下,出口订单的客单价也有一些变化。
李秋玉向记者透露,全行业来看,“目前整体订单需求不旺盛的情况下,一些企业确实有牺牲利润抢单的现象,而且比较突出。”
张以飞也提到:“2021年出口比较火爆,大部分生产厂家都增加了产能。去年开始,行业的订单量是下跌的,所以显得订单更加稀缺,导致大家在争夺订单上也更激烈。”她同时强调,新宝股份不会不惜成本地去抢订单,那样不利于公司持续发展。公司采取与客户深度捆绑合作、推差异化创新产品等方式,灵活调整策略去迎合客户最新需求,从而赢得先机。从数据上看,新宝股份上半年的出口平均客单价并没有下降。
张以飞告诉记者,小家电行业里,存在不惜成本抢出口订单的现象,但如果要拼价格,只有更低,没有最低。在新宝股份看来,与其亏本接订单,不如主动推差异化产品赢得市场。
下半年出口或改善
面对欠佳的全球大环境,中国小家电企业也在积极应对,迎难而上力求破局。
李秋玉表示,今年年初到现在,奥特龙的外贸人员一直走向海外市场,到欧洲、亚洲、北美的各个国家和地区走访参展。通过系列活动,持续争取更多业务和机会。李军卫说,德尔玛做小家电这些年下来,最大的感受是,外部环境是行业普遍性的,产品力创新则是最重要的应对“武器”。“市场对大家来说相对是公平的,那主要就看自己产品的竞争力了。”他认为,面对海外市场的不确定性,“我们而言,就是练好自己的内功,做产品创新,靠产品去打动用户。”
记者在调研中还获悉,今年上半年,小家电企业在一些新兴发展中国家的出口依然普遍保持增长。国家统计局的数据也显示,国内洗衣机、电风扇等家电产品出口表现优秀。出口市场来看,虽然北美、欧洲等部分区域的家电出口下降,但非洲、南美等区域的新兴国家市场近几年一直保持增长态势。
对于下半年的出口展望,李军卫在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,以往来看,下半年都是小家电的出口旺季。一般来说,下半年情况会比上半年好。“今年我们还是有信心的。全年来看,外销还是会有增长。”
刘胜同样认为,下半年外销出口情况预计会好转,回暖信号已经出现。“一些大客户开始找我们讨论下半年产能计划,以确保他们明年的销售。”“出口方面,我们的主要业务(产品)来讲,基本上还是可以稳步增长的。”
华金证券最新研报也认为,随着欧美通胀压力缓解、加息放缓,海外消费复苏或强于预期,基于海外渠道库存消化较好以及旺季临近渠道有望加码补库存,预计下半年低基数背景下家电出口将迎来改善。
第134届中国进出口商品交易会(广交会)计划于10月15日开幕。8月18日记者随团调研时,这些佛山家电企业纷纷表示,他们对下半年家电出口抱有信心。
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