清一色财经8月30日讯坚定的赛道方向,及持续不断的利好政策刺激下,资本市场对造车新品牌的热情似乎有所回升。
8月30日晚间,长安汽车公告,旗下品牌阿维塔科技完成B轮融资,募集资金30亿元,投后估值近200亿元。本轮融资由长安汽车、南方资产、两江产业基金继续追加投资,同时引入了重庆产业母基金、交银投资、广开控股等国有资本。本次增资完成后,长安汽车持股比例保持40.99%不变,南方资产持股比例则由7.35%增加到7.81%。
此前的6月9日,重庆产权交易网发布“阿维塔科技(重庆)有限公司增资项目”公告显示,阿维塔科技拟实施企业增资,拟募资总额不高于40亿元,原股东将参与增资,拟征集投资方数量将择优确定。
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“增资后,长安汽车和南方工业资产合计持股比例不超过50%。”彼时,公告披露,该项目募资将用于研发设计、产线投入、市场品牌发展、渠道建设等方面,及补充企业流动资金需求。
随着智能电动化转型的深入,造车新品牌都需要更多的资金支持。此前一日,哪吒汽车宣布,已完成总额为70亿元人民币的cross over轮融资。尽管哪吒汽车并未披露更多的交易信息,但记者在今年2月便曾从知情人士处获悉,哪吒品牌主体合众汽车正式启动港股上市计划,保荐人分别为中信、中金、摩根士丹利及UBS。彼时,合众方面表示“不予置评”。
“crossover轮通常是为了让企业更快IPO而进行的股权投资。”有业内人士表示,新能源汽车企业中,目前仅特斯拉、理想及比亚迪实现盈利,其余公司均处于持续亏损状态,为确保有足够现金流支撑企业发展,IPO已成为重要的融资渠道,并吸引一批造车新势力急于启动IPO征程。
成长迅猛的吉利汽车旗下高端智能电动品牌极氪亦存在同样的问题。8月25日,证监会网站显示,极氪智能科技控股公司境外上市备案信息获批。根据境外发行上市备案通知书,极氪计划在美国纽约证券交易所上市并发行不超过9.26亿股普通股。
“今年上半年极氪整车毛利率达到两位数水平。”在吉利汽车2023中期财报会时,吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧透露,公司会根据市场情况,持续密切跟踪资本市场动态,研究部署完成上市时点。
记者从知情人士处获悉,极氪准备在香港、新加坡、伦敦、纽约、波士顿、加州和中东与投资者开启试水会议,以评估全球投资者对其在纽交所首次公开募股的兴趣,并计划在未来的IPO中募集10亿美元左右的资金。“结合近期业务,极氪IPO估值预计大大超过130亿美元。”该知情人士表示。
自2022年以来,多家未上市造车新势力积极奔走于IPO前的筹备工作。2022年9月,零跑汽车成功登陆港交所,成为国内二线造车新势力中首家登陆资本市场的车企。至此,加上此前已上市的蔚来汽车、理想汽车以及小鹏汽车,国内登陆资本市场的造车新势力已达4家。目前,背靠广汽集团的埃安计划今年挂牌上市,正式冲击科创板,而东风岚图、上汽智己、长安阿维塔、高合汽车等新能源汽车品牌也制定了独立上市计划。此外,曾赴美IPO、科创板IPO计划均落空的爱驰汽车,目前计划借壳华夏博雅(北京)教育科技有限公司登陆纳斯达克,期望于2023年完成交割。
“先上(市的企业)的往往代表着能生存下来,后上的可能随时会失去融资的机会。”上述业内人士认为,从融资角度看,“蔚小理”多重上市后手握丰沛现金,但仍面对巨大资金压力;传统车企孵化的“新实力”则能够快速实现量产及技术迭代,具得天独厚的竞争优势。相比之下,新势力里的“第二梯队”,一不得天时、二不得地利,唯有全力以赴尽早上市才能存活下去。“对于整个新能源汽车市场而言,‘下半场’也意味着汽车智能化的重要性日益凸显,科技门槛及其背后的资金门槛几何倍数提升,新势力们借助资本市场才能拥有充沛的现金流,而不管是从投资人回报还是为了长期经营,上市都是更好的选择。”
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