福建海通发展股份有限公司

          首次公开发行股票发行结果公告

           保荐机构（主承销商）:中信证券股份有限公司

(资料图)

   福建海通发展股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过

证券监督管理委员会核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有

限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

   发行人的股票简称为“海通发展”，股票代码为“603162”。

   本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众

投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

   发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上

市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发

行价格为 37.25 元/股，发行数量为 41,276,015 股。

   回拨机制启动前，网下初始发行数量为 28,894,015 股，约占本次发行总量的

拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,127,015 股，约占本次发行总量的 10.00%；

网上最终发行数量为 37,149,000 股，约占本次发行总量的 90.00%。

   本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）结束。

   一、新股认购情况统计

   保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，

结果如下：

   （一）网上新股认购情况

        （二）网下新股认购情况

        网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序                            初步配售       应缴款金        实际缴款    实际配售    放弃认购

      投资者          配售对象

号                            股数(股)       额(元)       金额(元)   股数(股)   股数(股)

    山东融鑫投资股份有    山东融鑫投资股份有

       限公司          限公司

    郑州安图实业集团股    郑州安图实业集团股

      份有限公司        份有限公司

            合计                1,435     53,453.75    0.00     0      1,435

        二、保荐机构（主承销商）包销情况

        网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机

      构（主承销商）包销股份的数量为 1,130,139 股，包销金额为 42,097,677.75 元。

      保荐机构（主承销商）包销比例为 2.74%。

      网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国

      证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保

      荐机构（主承销商）指定证券账户。

        三、保荐机构（主承销商）联系方式

        网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

      荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-6083 3699/010-6083 8991

联系人：股票资本市场部

电子邮箱：project_htfzecm@citics.com

                                  发行人：福建海通发展股份有限公司

                      保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

（此页无正文，为《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》

盖章页）

                   发行人：福建海通发展股份有限公司

                            年   月   日

（此页无正文，为《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》

盖章页）

             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                            年   月   日

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